[长江电新]太空光伏：资金面与基本面背离，期待后续催化落地，继续坚定看好!

1，今日板块下跌较多，主要是资金层面影响。市场有两点担忧，一是光伏设备出口管制，我们和企业了解到落地的可能性很低，而且部分企业有海外产能可以规避；二是SpaceX总裁释放消减星链规模的信号，实际上通信卫星对太空光伏需求影响有限，核心要看算力卫星的规模，目前马斯克100GW的预期不变，蓝色起源，

Starcloud也提交了太空计算星座申请，我们认为太空算力军备竞赛利好太空光伏需求释放。

2，目前T,S设备下单均在正常推进中，预计T的40GW订单将在近期落地，S上市进程在持续推进中，近期将提交招股说明书，募资规模750亿美元也超出此前预期，有望带来板块级别催化。推荐订单落地确定性强的设备企业-迈为股份，奥特维，晶盛机电，拉普拉斯，捷佳伟创，双良节能等，近期有边际变化且业绩弹性较大主辅材环节-钧达股份，晶科能源，聚和材料，帝科股份，福斯特，海优新材，亚玛顿，福莱特，鑫铂股份，永臻股份等。

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