风电新增装机规模显著提升，溶剂价格上行景气高

2026年1-2月风电新增装机规模大幅提升，风电行业加速发展。1-2月全国风电新增装机11.04GW，同比增加15%，全国风电装机持续推进中。风电板块推荐大金重工，天顺风能，东方电缆，中天科技，建议关注海力风电，运达股份。

欧洲储能市场有望快速增长。据高工储能数据显示，仅上半年，中国储能企业在欧洲斩获订单超15单，总规模逼近30GWh，稳居全球第一大出海目的地。储能环节推荐德业股份，阳光电源，华宝新能，建议关注正泰电源，艾罗能源，固德威。

美资机构拟推出2倍做多SpaceX与Anthropic ETF，资本市场提前布局AI与商业航天热门IPO。美国资管公司REXShares与Tuttle Capital Management计划推出与SpaceX和Anthropic IPO相关的2倍杠杆ETF。商业航天推荐迈为股份，福斯特，明阳智能，建议关注华菱线缆，琏升科技，东方日升，泰胜风能，钧达股份，海优新材，宇晶股份。

西宁智算中心签约落地，绿色算力与区域能源优势融合。西宁智算中心项目总投资9.5亿元，规划建设10000PFlops级混合算力中心，首期规模5000PFlops，推动人工智能，大数据与青海新能源优势深度结合。

AIDC推荐思源电气，神马电力，东方电气，四方股份，伊戈尔，建议关注崇德科技，江苏华辰，海目星，远东股份，江海股份。

溶剂价格本周上涨。根据SMM数据，本周碳酸乙烯酯EC价格7050元/吨，上涨200元/吨，周环比+2.92%；本周碳酸丙烯酯PC价格7750元/吨，上涨550元/吨，周环比+7.64%；本周碳酸二甲酯DMC价格5750元/吨，上涨200元/吨，周环比+3.60%。电动车板块推荐恩捷股份，宁德时代，天赐材料，璞泰来，欣旺达，建议关注富临精工，海科新源，石大胜华，多氟多，天际股份，佛塑科技。铜箔建议关注德福科技，铜冠铜箔，中一科技。钠电板块建议关注鼎胜新材，普利特。

核聚变领域迎来新一轮投资热潮。可控核聚顶部面，多家公司完成天使融资，聚焦航天航空，核聚变领域；中国科学院等离子体物理研究所和聚变新能(安徽)有限公司发布采购项目总金额超6亿元。电力设备推荐中国西电，国能日新，东方电子，平高电气，建议关注协鑫能科，长高电新。可控核聚变建议关注国光电气，合锻智能，旭光电子。

1-2月光伏新增装机32.48GW.1-2月，光伏新增装机规模为32.48GW，相较于去年同期39.47GW的新增规模来看，同比下降18%。光伏板块推荐爱旭股份，协鑫科技，建议关注聚和材料。

风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。

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