建议加大储能产业链的布局：上游的弹性具有较大的确定性，碳酸锂等上游环节建议逢低布局；中游材料重视隔膜，电解液，铁锂龙头；下游重视有定价权的环节(系统端更好).

锂电产业链：

龙头公司引领固态电池产业链持续落地，宁德时代，厦钨新能，璞泰来等受益。1)近期宁德时代公布了一项国际专利申请，该专利名为"正极片，固态电池单体，电池装置，用电装置，正极活性材料及其制备方法"，其正极片应用于固态电池单体可降低高温下的容量衰减率，改善高温循环性能；公司预计2027年前后实现固态电池小规模试生产，2030年左右推动大规模量产和商业化应用。2)中创新航计划2026年Q4将交付千台机器人级别固态电池产品；同时面向乘用车领域开发"无界"全固态电池体系，目标能量密度约430Wh/kg，计划于2027年推进装车应用。

风光储电产业链：

政策+市场推动新型储能加速发展，阳光电源，海博思创，锦浪科技等受益。1)在2026年两会期间，新型储能被正式列入六大新兴支柱产业(其他包括集成电路，航空航天，生物医药，低空经济，智能机器人)；这有利于推动产业体系由大到强，从量变迈向质变。2)国内储能发展处于较好窗口期：2026年2月国内新型储能新增装机10.06GWh，同比增长242%.

Al+新能源，商业航天等新产业链：

新能源+人形机器人持续落地，科达利，震裕科技等受益。1)近期，特斯拉官方微博转发 TeslaAl的帖子，配图为人形机器人双手比心，配文强调其具备复杂灵巧的手，智慧的"大脑"和可大规模量产的能力；预示着OptimusV3即将亮相，该机器人为通用型，可通过观察人类行为，演示，口头描述或视频执行任务。2)

Figure03机器人更新重磅进展：搭载Helix02系统，能够完全自主地执行整理客厅的复杂任务。

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