北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间，幅度都足够大，看好太空光伏率先反转。

3月17日，GTC大会上NVIDIA发布VeraRubin太空数据中心计算模块。3月19日，Blue Origin向 FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从 SpaceX到NVIDIA到BlueOrigin，北美太空光伏正式扩圈，#类比机器人从10万台上修到100万台，新玩家入场需求可能持续超预期。

配置思路上，设备采购阶段看订单催化，优先选#主业能算清楚底，有订单确定性的[迈为股份](底部700亿),[奥特维](底部200亿)。

新票看设备以外的主，辅材，重点推荐[晶科能源](深度参与T100GW项目落地)，以及辅材环节的[福斯特],[聚和材料](价值量大幅提升，空间大)。

声明：文章观点来自AI网络整理，不代表本站观点及立场，不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。